Kurs: Erstgespräche 3x produktiver durch KI-gestützten Vorab-Check
Dein KI Agent erfasst die finanzielle Situation neuer Mandanten vorab, zeigt Steuersparpotenzial auf und bucht den Termin beim passenden Berater.
7 Lektionen, die aufeinander aufbauen. Du erfährst, wie der KI Agent im Alltag arbeitet, was du für den Start brauchst und woran du erkennst, dass er wirklich Anfragen bringt. Lektion 1 liest du sofort und komplett, ohne Konto.
Kein Konto, keine E-Mail-Adresse. Du liest Lektion 1 vollständig.
Mini-KursDer komplette Lehrplan
Jede Lektion beantwortet eine Frage, die beim Aufbau eines KI Agenten wirklich auftaucht, und endet mit etwas, das du am selben Tag umsetzen kannst. Auch bei den gesperrten Lektionen siehst du hier, worum es geht.
- 1Lektion 1Gratis lesen
40 Minuten Grundlagen-Erfassung? Das geht besser
Was du in diesem Kurs lernst und warum ein KI Vorab-Check deine Erstgespräche revolutioniert
Das steckt drin
- 67% jedes Erstgesprächs gehen für Grundlagen-Erfassung drauf, nur 20 Minuten bleiben für echte Steuerberatung
- Ein KI Vorab-Check auf deiner Kanzlei-Website erfasst die finanzielle Situation neuer Mandanten automatisch vor dem Termin
- Praxis-Ergebnis: Erstgespräche von 60 auf 20 Minuten verkürzt, 3x mehr produktive Beratungen pro Tag
- In 5 Schritten vom leeren Agent zum automatischen Mandanten-Erfassungssystem, ohne Programmierkenntnisse
- 2Lektion 2Im kostenlosen Konto
60 Minuten Erstgespräch, 40 Minuten verschwendet
Warum Steuerberater die gleichen Grundlagen-Fragen immer wieder stellen und Mandanten unvorbereitet kommen
Das steckt drin
- 80 Anfragen im Monat klingen nach einer erfolgreichen Kanzlei, aber bei 40 Minuten Grundlagen-Erfassung pro Erstgespräch bleiben nur 20 Minuten für echte Steuerberatung.
- Jeder unnötige Folgetermin kostet eine Stunde Berater-Zeit bei 150 bis 250 Euro Stundensatz, weil Mandanten Unterlagen vergessen haben.
- Fragebögen per E-Mail und lange PDF-Formulare lösen das Problem nicht: Rücklaufquote unter 30%, und die Daten sind oft unvollständig.
- Markus' 15 Berater schaffen nur 3 produktive Erstgespräche pro Tag, obwohl die Nachfrage für das Doppelte reichen würde.
- Die versteckten Kosten sind das eigentliche Problem: Wartezeiten für neue Mandanten, frustrierte Berater und verlorene Mandatsanfragen an andere Kanzleien.
- 3Lektion 3Im kostenlosen Konto
Dein KI Agent als digitaler Kanzlei-Assistent
Wie ein trainierter KI Agent die finanzielle Situation natürlich erfasst und Mandanten vorbereitet
Das steckt drin
- Ein KI Agent auf deiner Kanzlei-Website führt natürliche Gespräche über die steuerliche Situation, statt Mandanten mit Formularen zu verschrecken.
- Die Knowledge Base enthält dein Steuer-Wissen: Themenbereiche, Freibeträge, typische Spar-Potenziale. Der Agent berät fundiert, bevor der Berater auch nur den Kalender aufschlägt.
- Strukturierte Erfassung im Dialog: Lebenssituation, Einkunftsarten und Besonderheiten werden vor dem Termin geklärt, ohne dass es sich wie ein Verhör anfühlt.
- Der Agent zeigt erste Steuersparpotenziale auf: Pendlerpauschale, Homeoffice, Abschreibungen. Das weckt Interesse und motiviert zur Terminbuchung.
- 24/7 verfügbar: Potenzielle Mandanten machen den Vorab-Check abends um 22 Uhr, nicht nur während der Bürozeiten. Lead-Erfassung und Terminwunsch laufen automatisch.
- 4Lektion 4Im kostenlosen Konto
In 5 Schritten zum automatischen Vorab-Check
Steuer-Wissen einpflegen, Erfassungslogik definieren, Sparpotenzial-Hinweise konfigurieren, Widget einbetten und live testen
Das steckt drin
- Die Knowledge Base ist das Fundament: Steuer-Wissen per Text, PDF, Q&A oder URL-Crawl hochladen. Je besser die Wissensbasis, desto fundierter berät der Agent.
- Der Prompt-Wizard führt dich in 7 Schritten zur perfekten Agent-Konfiguration: Identität als Kanzlei-Assistent, Erfassungslogik, professionelle Tonalität und klare Grenzen.
- Im Systemprompt definierst du die Erfassungs-Kriterien: Einkunftsarten, Familienstand, Immobilien, Selbständigkeit. Der Agent fragt diese Punkte natürlich im Gespräch ab.
- Widget-Design und Einbettung in unter 5 Minuten: Farben an die Kanzlei anpassen, Script-Tag kopieren, auf der Website einfügen.
- Vor dem Go-Live testen: Der KB Tester prüft die Wissensbasis, der Test-Chat simuliert echte Mandanten-Gespräche.
- 5Lektion 5Im kostenlosen Konto
20-Minuten-Erstgespräche und 3x mehr Mandanten pro Tag
Echte Zahlen aus Markus' Kanzlei und drei weitere Steuerberatungs-Szenarien
Das steckt drin
- Markus hat seine Erstgespräche von 60 auf 20 Minuten verkürzt. Die 40 Minuten Grundlagen-Erfassung übernimmt jetzt der KI Agent komplett vorab.
- 3x mehr produktive Erstgespräche pro Berater pro Tag: Statt 3 Termine mit je 60 Minuten jetzt 9 fokussierte Beratungen mit je 20 Minuten.
- 92% der Mandanten kommen mit allen Unterlagen zum Termin, weil der Agent eine individuelle Checkliste erstellt. Folgetermine sind fast eliminiert.
- Die Mandanten-Zufriedenheit ist von 3,9 auf 4,8 von 5 gestiegen, weil das Erstgespräch direkt beim Wesentlichen startet.
- Der Vorab-Check funktioniert für jede Spezialisierung: Existenzgründer, Erbschaft, Gewerbesteuer. Du passt Knowledge Base und Erfassungslogik an dein Fachgebiet an.
- 6Lektion 6Im kostenlosen Konto
Gesetzesänderungen, Datenschutz und typische Kanzlei-Fehler
So hältst du deinen Agent aktuell und holst das Maximum aus dem Vorab-Check
Das steckt drin
- Die Knowledge Base aktuell halten ist der wichtigste Hebel. Neue Freibeträge, Gesetzesänderungen und geänderte Abschreibungsregeln per Text oder Dateien einpflegen.
- Datenschutz richtig umsetzen: Hinweis auf Datenverarbeitung im Widget, keine sensiblen Daten wie Steuernummern im Chat erfassen.
- Temperatur auf 0,1 bis 0,3 stellen. Steuer-Themen brauchen Genauigkeit, nicht Kreativität. Der Agent soll Fakten wiedergeben, nicht frei formulieren.
- Die drei teuersten Fehler: Zu wenig Steuer-Wissen, kein klarer Erfassungs-Systemprompt und kein Webhook für die Kanzlei-Software.
- Themen-spezifische Begrüßungen steigern die Gesprächsrate. Statt allgemeiner Floskel direkt auf das Steuer-Thema eingehen.
- 7Lektion 7Im kostenlosen Konto
Dein Vorab-Check-Agent: Zusammenfassung und Checkliste
Alles auf einen Blick, plus Quiz und Umsetzungs-Checkliste für Steuerkanzleien
Das steckt drin
- Die Knowledge Base mit aktuellem Steuer-Wissen ist das Herzstück deines Agents. Freibeträge, Pauschalen, Absetzposten und Abschreibungsregeln müssen vollständig eingepflegt sein, damit der Agent Spar-Potenziale andeuten kann.
- Ein präziser Systemprompt mit klarer Erfassungsreihenfolge (Lebenssituation, Einkunftsarten, Besonderheiten, Spar-Potenziale, Terminwunsch) ist der Unterschied zwischen strukturierter Vorab-Akte und wahllosem Abfragen.
- Regelmäßige Pflege entscheidet über langfristigen Erfolg: Quartalsweise Freibeträge aktualisieren, wöchentlich Q&A-Paare ergänzen und Gesprächsverläufe prüfen.
- Markus hat seine Erstgespräche von 60 auf 20 Minuten verkürzt, 3x mehr Mandanten pro Tag gewonnen und die Zufriedenheit auf 4,8 von 5 gesteigert.
- Dein nächster Schritt: Erstelle jetzt deinen ersten Vorab-Check-Agent und fülle die Knowledge Base mit deinem Steuer-Wissen.
Lies den Kurs zu Ende
Mit einem kostenlosen Konto öffnest du alle 7 Lektionen dieses Kurses und dazu jeden weiteren Kurs der Akademie. Du liest im Browser, siehst zu jeder Lektion ein Video und behältst deinen Fortschritt.
Alle 7 Lektionen
Volltext statt Teaser, inklusive Beispielen, Zahlen und Formulierungen, die du direkt in deinen eigenen Agenten übernimmst.
Video zu jeder Lektion
Jede Lektion gibt es zusätzlich als vertontes Video, wenn du lieber zuhörst als liest.
Quiz und Umsetzungs-Checkliste
Am Kursende prüfst du dein Wissen im Quiz und hakst die Schritte für dein eigenes Setup einzeln ab.
Fortschritt und alle Kurse
Dein Stand wird gespeichert, und jeder weitere Kurs der Akademie ist im selben kostenlosen Konto enthalten.
Du gibst Vorname und E-Mail an und bestätigst kurz per Mail. Danach vergibst du dein Passwort und die ganze Akademie steht offen. Kostenlos, ohne Kreditkarte.
Wie es weitergeht
Alle Kurse der KI Akademie
Jeder Kurs nimmt sich eine Branche vor und zeigt, wie der KI Agent dort Anfragen aufnimmt, qualifiziert und weitergibt.
Anwendungsbeispiel ansehen
So sieht der fertige KI Agent für Steuerberater Vorab-Check in der Praxis aus: Ablauf, Beispiel-Dialog und was am Ende in deinem Postfach landet.