Steuerberater Vorab-Check
Dein KI Agent erfasst die finanzielle Situation neuer Mandanten vorab, zeigt Steuersparpotenzial auf und bucht den Termin beim passenden Steuerberater.
Warum Erstgespräche in der Steuerkanzlei ineffizient sind
Das klassische Erstgespräch beim Steuerberater dauert 60 Minuten. Davon gehen 40 Minuten für die Grundlagen-Erfassung drauf: Einkunftsarten, Familienstand, bestehende Verträge, Immobilien, Selbständigkeit. Erst in den letzten 20 Minuten kommt man zum eigentlichen Thema.
Gleichzeitig wissen potenzielle Mandanten oft nicht, welche Informationen sie mitbringen sollen. Sie kommen unvorbereitet, das Gespräch zieht sich, ein zweiter Termin wird nötig. Das kostet dich Zeit und den Mandanten Geduld.
Ein KI Agent auf deiner Kanzlei-Website dreht den Prozess um. Noch bevor der Mandant den Termin bucht, erfasst der Agent die finanzielle Situation in einer natürlichen Konversation. Er zeigt erste Spar-Potenziale auf, generiert eine Unterlagen-Checkliste und bucht beim richtigen Berater. Dein Erstgespräch startet direkt beim Wesentlichen.
So automatisierst du den Vorab-Check
Steuerliche Themenbereiche erfassen
Definiere die relevanten Bereiche: Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Erbschaft, Immobilien. Der Agent weiß, welche Fragen er pro Bereich stellen muss.
Checklisten-Konversation bauen
Gestalte den Gesprächsfluss wie ein gutes Erstgespräch: Lebenssituation, Einkunftsarten, Besonderheiten. Natürlich und verständlich statt bürokratisch.
Sparpotenzial-Logik konfigurieren
Hinterlege typische Spar-Potenziale pro Situation: Pendlerpauschale, Homeoffice, Abschreibungen, Freibeträge. Der Agent gibt erste Hinweise, die Interesse wecken.
Termin mit passendem Berater buchen
Basierend auf dem Thema wird der Mandant automatisch zum Berater mit der passenden Spezialisierung geleitet. Terminbuchung direkt im Chat.
Vorab-Unterlagen-Checkliste generieren
Der Agent erstellt eine individuelle Checkliste: Welche Unterlagen braucht der Mandant für den Termin? Per E-Mail zugesandt, damit nichts fehlt.
Praxis-Beispiel: Steuerkanzlei mit 15 Beratern
Eine Steuerkanzlei mit 15 Beratern in einer mittelgroßen Stadt. Die Website generiert monatlich 80 Anfragen, aber die Erstgespräche dauern zu lang und sind oft unvorbereitet.
60 Minuten pro Erstgespräch, davon 40 Minuten Grundlagen-Erfassung. Mandanten kommen unvorbereitet. Nur 3 produktive Erstgespräche pro Berater pro Tag möglich.
KI Agent erfasst alle Grundlagen vorab. Erstgespräch in 20 Minuten produktiv. 3x mehr Mandanten pro Tag möglich. Mandanten kommen vorbereitet mit allen Unterlagen. Mandanten-Zufriedenheit bei 4,8/5.
Das bekommst du
Strukturierte Vorab-Erfassung
Alle relevanten finanziellen Daten werden vor dem Erstgespräch erfasst: Einkunftsarten, Familienstand, Besonderheiten – strukturiert und vollständig.
Steuersparpotenzial-Indikator
Der Agent zeigt dem Mandanten erste Spar-Möglichkeiten auf – das weckt Interesse und erhöht die Buchungsrate deutlich.
Unterlagen-Checkliste
Individuelle Checkliste per E-Mail: Welche Dokumente muss der Mandant mitbringen? Keine fehlenden Unterlagen mehr beim Ersttermin.
Termin mit passendem Berater
Automatische Zuordnung zum Berater mit der richtigen Spezialisierung. Gewerbesteuer zum Gewerbe-Experten, Erbschaft zum Erbschafts-Experten.
Mandanten-Akte als PDF
Alle vorab erfassten Daten als druckfertige PDF-Akte für den Berater. Das Erstgespräch startet direkt beim Wesentlichen.
Weitere Anwendungsbeispiele
Versicherungs-Bedarfsanalyse
Quiz-artige Konversation identifiziert Deckungslücken und empfiehlt passende Produkte.
Mehr erfahrenAnwalts-Ersteinschätzung
Kostenloser Vorab-Check: Besucher schildern ihren Fall, KI gibt Erstorientierung und bucht Beratung.
Mehr erfahrenImmobilien-Vorqualifizierung
Sammelt Budget, Lagepräferenz, Objekttyp automatisch ein, bevor der Makler anruft.
Mehr erfahrenSieh genau, wie du das mit Leadmatix umsetzt
Detaillierte Anleitung + How-To Video in der Leadmatix Akademie — kostenlos nach Registrierung.
Mach deine Erstgespräche 3x produktiver
Lass deinen KI Agent die Vorarbeit erledigen und starte jedes Mandantengespräch direkt beim Wesentlichen.
Jetzt kostenlos starten