Course: Erstgespräche 3x produktiver durch KI-gestützten Vorab-Check
Dein KI Agent erfasst die finanzielle Situation neuer Mandanten vorab, zeigt Steuersparpotenzial auf und bucht den Termin beim passenden Berater.
7 lessons that build on each other. You learn how the AI agent works day to day, what you need to get started and how to tell that it really brings in inquiries. Lesson 1 is open right away and in full, no account needed.
No account, no email address. You read all of lesson 1.
Mini courseThe complete curriculum
Every lesson answers a question that really comes up when you build an AI agent, and ends with something you can put into practice the same day. Even for the locked lessons you can see here what they cover.
- 1Lesson 1Free to read
40 Minuten Grundlagen-Erfassung? Das geht besser
Was du in diesem Kurs lernst und warum ein KI Vorab-Check deine Erstgespräche revolutioniert
What is inside
- 67% jedes Erstgesprächs gehen für Grundlagen-Erfassung drauf, nur 20 Minuten bleiben für echte Steuerberatung
- Ein KI Vorab-Check auf deiner Kanzlei-Website erfasst die finanzielle Situation neuer Mandanten automatisch vor dem Termin
- Praxis-Ergebnis: Erstgespräche von 60 auf 20 Minuten verkürzt, 3x mehr produktive Beratungen pro Tag
- In 5 Schritten vom leeren Agent zum automatischen Mandanten-Erfassungssystem, ohne Programmierkenntnisse
- 2Lesson 2In the free account
60 Minuten Erstgespräch, 40 Minuten verschwendet
Warum Steuerberater die gleichen Grundlagen-Fragen immer wieder stellen und Mandanten unvorbereitet kommen
What is inside
- 80 Anfragen im Monat klingen nach einer erfolgreichen Kanzlei, aber bei 40 Minuten Grundlagen-Erfassung pro Erstgespräch bleiben nur 20 Minuten für echte Steuerberatung.
- Jeder unnötige Folgetermin kostet eine Stunde Berater-Zeit bei 150 bis 250 Euro Stundensatz, weil Mandanten Unterlagen vergessen haben.
- Fragebögen per E-Mail und lange PDF-Formulare lösen das Problem nicht: Rücklaufquote unter 30%, und die Daten sind oft unvollständig.
- Markus' 15 Berater schaffen nur 3 produktive Erstgespräche pro Tag, obwohl die Nachfrage für das Doppelte reichen würde.
- Die versteckten Kosten sind das eigentliche Problem: Wartezeiten für neue Mandanten, frustrierte Berater und verlorene Mandatsanfragen an andere Kanzleien.
- 3Lesson 3In the free account
Dein KI Agent als digitaler Kanzlei-Assistent
Wie ein trainierter KI Agent die finanzielle Situation natürlich erfasst und Mandanten vorbereitet
What is inside
- Ein KI Agent auf deiner Kanzlei-Website führt natürliche Gespräche über die steuerliche Situation, statt Mandanten mit Formularen zu verschrecken.
- Die Knowledge Base enthält dein Steuer-Wissen: Themenbereiche, Freibeträge, typische Spar-Potenziale. Der Agent berät fundiert, bevor der Berater auch nur den Kalender aufschlägt.
- Strukturierte Erfassung im Dialog: Lebenssituation, Einkunftsarten und Besonderheiten werden vor dem Termin geklärt, ohne dass es sich wie ein Verhör anfühlt.
- Der Agent zeigt erste Steuersparpotenziale auf: Pendlerpauschale, Homeoffice, Abschreibungen. Das weckt Interesse und motiviert zur Terminbuchung.
- 24/7 verfügbar: Potenzielle Mandanten machen den Vorab-Check abends um 22 Uhr, nicht nur während der Bürozeiten. Lead-Erfassung und Terminwunsch laufen automatisch.
- 4Lesson 4In the free account
In 5 Schritten zum automatischen Vorab-Check
Steuer-Wissen einpflegen, Erfassungslogik definieren, Sparpotenzial-Hinweise konfigurieren, Widget einbetten und live testen
What is inside
- Die Knowledge Base ist das Fundament: Steuer-Wissen per Text, PDF, Q&A oder URL-Crawl hochladen. Je besser die Wissensbasis, desto fundierter berät der Agent.
- Der Prompt-Wizard führt dich in 7 Schritten zur perfekten Agent-Konfiguration: Identität als Kanzlei-Assistent, Erfassungslogik, professionelle Tonalität und klare Grenzen.
- Im Systemprompt definierst du die Erfassungs-Kriterien: Einkunftsarten, Familienstand, Immobilien, Selbständigkeit. Der Agent fragt diese Punkte natürlich im Gespräch ab.
- Widget-Design und Einbettung in unter 5 Minuten: Farben an die Kanzlei anpassen, Script-Tag kopieren, auf der Website einfügen.
- Vor dem Go-Live testen: Der KB Tester prüft die Wissensbasis, der Test-Chat simuliert echte Mandanten-Gespräche.
- 5Lesson 5In the free account
20-Minuten-Erstgespräche und 3x mehr Mandanten pro Tag
Echte Zahlen aus Markus' Kanzlei und drei weitere Steuerberatungs-Szenarien
What is inside
- Markus hat seine Erstgespräche von 60 auf 20 Minuten verkürzt. Die 40 Minuten Grundlagen-Erfassung übernimmt jetzt der KI Agent komplett vorab.
- 3x mehr produktive Erstgespräche pro Berater pro Tag: Statt 3 Termine mit je 60 Minuten jetzt 9 fokussierte Beratungen mit je 20 Minuten.
- 92% der Mandanten kommen mit allen Unterlagen zum Termin, weil der Agent eine individuelle Checkliste erstellt. Folgetermine sind fast eliminiert.
- Die Mandanten-Zufriedenheit ist von 3,9 auf 4,8 von 5 gestiegen, weil das Erstgespräch direkt beim Wesentlichen startet.
- Der Vorab-Check funktioniert für jede Spezialisierung: Existenzgründer, Erbschaft, Gewerbesteuer. Du passt Knowledge Base und Erfassungslogik an dein Fachgebiet an.
- 6Lesson 6In the free account
Gesetzesänderungen, Datenschutz und typische Kanzlei-Fehler
So hältst du deinen Agent aktuell und holst das Maximum aus dem Vorab-Check
What is inside
- Die Knowledge Base aktuell halten ist der wichtigste Hebel. Neue Freibeträge, Gesetzesänderungen und geänderte Abschreibungsregeln per Text oder Dateien einpflegen.
- Datenschutz richtig umsetzen: Hinweis auf Datenverarbeitung im Widget, keine sensiblen Daten wie Steuernummern im Chat erfassen.
- Temperatur auf 0,1 bis 0,3 stellen. Steuer-Themen brauchen Genauigkeit, nicht Kreativität. Der Agent soll Fakten wiedergeben, nicht frei formulieren.
- Die drei teuersten Fehler: Zu wenig Steuer-Wissen, kein klarer Erfassungs-Systemprompt und kein Webhook für die Kanzlei-Software.
- Themen-spezifische Begrüßungen steigern die Gesprächsrate. Statt allgemeiner Floskel direkt auf das Steuer-Thema eingehen.
- 7Lesson 7In the free account
Dein Vorab-Check-Agent: Zusammenfassung und Checkliste
Alles auf einen Blick, plus Quiz und Umsetzungs-Checkliste für Steuerkanzleien
What is inside
- Die Knowledge Base mit aktuellem Steuer-Wissen ist das Herzstück deines Agents. Freibeträge, Pauschalen, Absetzposten und Abschreibungsregeln müssen vollständig eingepflegt sein, damit der Agent Spar-Potenziale andeuten kann.
- Ein präziser Systemprompt mit klarer Erfassungsreihenfolge (Lebenssituation, Einkunftsarten, Besonderheiten, Spar-Potenziale, Terminwunsch) ist der Unterschied zwischen strukturierter Vorab-Akte und wahllosem Abfragen.
- Regelmäßige Pflege entscheidet über langfristigen Erfolg: Quartalsweise Freibeträge aktualisieren, wöchentlich Q&A-Paare ergänzen und Gesprächsverläufe prüfen.
- Markus hat seine Erstgespräche von 60 auf 20 Minuten verkürzt, 3x mehr Mandanten pro Tag gewonnen und die Zufriedenheit auf 4,8 von 5 gesteigert.
- Dein nächster Schritt: Erstelle jetzt deinen ersten Vorab-Check-Agent und fülle die Knowledge Base mit deinem Steuer-Wissen.
Finish the whole course
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All 7 lessons
Full text instead of a teaser, with examples, numbers and wording you can copy straight into your own agent.
A video for every lesson
Every lesson also comes as a narrated video for when you would rather listen than read.
Quiz and implementation checklist
At the end of the course you check your knowledge in the quiz and tick off the steps for your own setup one by one.
Progress and every course
Your progress is saved, and every other academy course is included in the same free account.
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